미래에셋증권 리서치센터 · 김태형
Power
전력 솔루션 · 원전 · 글로벌 에너지
Coverage
커버리지
변압기·차단기
효성중공업
Hyosung Heavy Industries
매수 TP 4,400,000원
상승여력
+130.0%
현재가 2026-10-15
1,913,000원
-10.40%
변압기·회전기·배전
HD현대일렉트릭
HD Hyundai Electric
매수 TP 1,100,000원
상승여력
+115.3%
현재가 2026-10-15
511,000원
-5.89%
배전·변압기·자동화
LS ELECTRIC
LS ELECTRIC
매수 TP 280,000원
상승여력
+70.1%
현재가 2026-10-15
164,600원
-7.11%
특수·배전 변압기
산일전기
Sanil Electric
매수 TP 270,000원
상승여력
+42.0%
현재가 2026-10-15
190,200원
-10.28%
변압기·전선
일진전기
Iljin Electric
매수 TP 114,000원
상승여력
+64.3%
현재가 2026-10-15
69,400원
-7.34%
초고압·해저 케이블
대한전선
Taihan Cable & Solution
매수 TP 35,000원
상승여력
+45.8%
현재가 2026-10-15
24,000원
-3.81%
원전 기자재·가스터빈
두산에너빌리티
Doosan Enerbility
매수 TP 100,000원
상승여력
+51.3%
현재가 2026-10-15
66,100원
-4.76%
원전 설계
한전기술
KEPCO E&C
매수 TP 200,000원
상승여력
+94.7%
현재가 2026-10-15
102,700원
-5.17%
우라늄·핵연료
카메코
Cameco
매수 TP $140.00
상승여력
+71.8%
현재가 2026-10-14
$81.47
-5.43%
미국 LNG 수출
벤처 글로벌
Venture Global
매수 TP $14.00
상승여력
+5.5%
현재가 2026-10-14
$13.27
-4.12%
미국 LNG 수출
셰니어 에너지
Cheniere Energy
매수 TP $280.00
상승여력
+0.1%
현재가 2026-10-14
$279.69
-2.52%
Research
최근 보고서
2026-10-15 · 산일전기
멀리 볼수록 저평가
- 3Q26 Preview: 선적 지연과 환율 하락으로 컨센서스 하회 전망
- 그럼에도 중장기 성장 궤도는 안정적
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 270,000원으로 8.0% 상향
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2026-10-13 · 효성중공업
중장기 카탈리스트는 여전히 유효
- 3Q26 Preview: 매출 인식 지연으로 컨센서스 하회 전망
- 중장기 카탈리스트는 여전히 유효
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 440만원으로 12.0% 하향
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2026-10-13 · HD현대일렉트릭
빅테크향 PO를 기다리며
- 3Q26 Preview: 원화 강세로 컨센서스 하회 전망
- 하반기 빅테크향 수주를 기다리며
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 110만원으로 8.3% 하향
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2026-10-08 · LS ELECTRIC
수주 가이던스 달성 이상 무
- 3Q26 Preview: 전력 부문 성장에 힘입어 컨센서스 상회 전망
- 하반기에도 이어지는 수주 모멘텀
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 280,000원 유지
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2026-10-07 · 일진전기
견조한 방향성과 국내 전력망 투자의 훈풍
- 3Q26 Preview: 방향성은 여전히 견조
- 국내 전력망 투자 수혜주
- 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 114,000원 유지
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2026-09-14 · 산업
원전과 전력망 투자는 필연적
전력 계통 : 2026 년 미국 계통연계 신청량 역대 최고치 경신 전망 전력 솔루션 : 가시화되는 국내 전력 인프라 투자와 이를 뒷받침할 정책 …
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2026-08-12 · 일진전기
가장 저평가된 전력기기 기업
- 2Q26 Review: 미국향 매출 비중 확대로 컨센서스 상회
- 성장에 대한 과도한 우려는 금물
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 114,000원으로 20.0% 상향
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2026-08-07 · 산일전기
2Q26 Review: 육각형 기업
- 2Q26 Review: 모든 지표에서 최고치 경신
- 전방시장 다변화와 고사양 제품 확대로 성장세 지속 전망
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 25만원 유지
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2026-08-03 · 효성중공업
단기 실적보다는 본질적인 사업 경쟁력에 주목
- 2Q26 Review: 중동과 미국의 매출 이연으로 컨센서스 하회
- 단기 실적보다 본질적인 사업 경쟁력에 주목
- 목표주가 500만원 및 섹터 내 탑픽 의견 유지
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2026-07-30 · 산업
Yes, It's a Trophy
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2026-07-29 · HD현대일렉트릭
2Q26 Review: 데이터센터향 발주 본격화
- 2Q26 Review: 전력기기 부진을 배전기기로 상쇄
- 데이터센터 모멘텀은 이제 시작이다
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 120만원으로 7.7% 하향
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2026-07-28 · 두산에너빌리티
2Q26 Review: 완벽한 청사진
- 2Q26 Review: 매출과 이익의 체질 개선 진행 중
- 미국과 한국이 그린 완벽한 청사진
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 100,000원으로 33% 하향
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2026-07-24 · LS ELECTRIC
2Q26 Review: Hyperscaler를 의심하지 말자
- 2Q26 Review: 판가 인상 효과에 마진 개선 지속
- Hyperscaler를 의심하지 말자
- 투자의견 ‘매수’유지, 목표주가 28만원으로 21.7% 상향
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2026-07-20 · 산업
장님과 코끼리(요약)
투자전략 및 Valuation 기업분석 효성중공업 (298040) HD현대일렉트릭 (267260)…
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2026-07-16 · 대한전선
전력 인프라의 최전선
전력 인프라의 최전선 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원으로 커버리지 개시 고부가 품목 증설과 CLV 확보로 강화되는 턴키 솔루션 역량 …
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2026-07-16 · 일진전기
변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가
변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평가 투자의견 ‘매수’, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시 변압기와 전선, 그 누구와 비교해도 저평…
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2026-07-16 · 산일전기
증설을 수익성에 싸서 드셔보세요
증설을 수익성에 싸서 드셔보세요 투자의견 ‘매수’, 목표주가 25만원으로 커버리지 개시 가장 가파른 증설이 기대되는 기업 Bloom Energy…
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2026-07-16 · LS Electric
마진 확대 여력 충분
마진 확대 여력 충분 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23만원으로 커버리지 개시 FTM과 BTM 전반에 광범위한 증설로 사이클 배전 프리미엄의 배경…
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2026-07-16 · HD현대일렉트릭
내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다
내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다 투자의견 ‘매수’, 목표주가 130만원으로 커버리지 개시 초고압 변압기와 중저압 차단기 증설로 2030…
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2026-07-16 · 효성중공업
Made in USA, Sold in USA
Made in USA, Sold in USA 투자의견 ‘매수’, 목표주가 500만원으로 커버리지 개시 결국 중요한건 미국 시장 사업 포트폴리오에…
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2026-07-15 · 산업
장님과 코끼리
장님과 코끼리 장님과 코끼리 Executive Summary I. 투자전략 및 Valuation 전력기기 섹터를 바라보는 새로운 관점 여전히 초…
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2026-05-11 · 한전기술
원전에 버금가는 완도 금일 해상풍력
- 1Q26 Review: 원전 사업 매출 본격화로 컨센 상회
- 가시권에 진입한 에너지신사업 수주
- 투자의견 ‘매수’유지, 목표주가 200,000원으로 19.0% 상향
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2026-05-06 · 카메코
원전 싸이클 타고 우라늄 강세 지속
- 1Q26 Review: 판가 인상이 본격화되는 구간
- 우라늄 가격은 이미 세 자릿수
- 가시화되는 Westinghouse 대형원전 프로젝트
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2026-04-30 · 두산에너빌리티
모멘텀을 놓치지 말자
- 1Q26 Review: 원전과 가스터빈 사업의 본격적인 매출 인식 개시
- 대형원전 모멘텀을 놓치지 말자
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 150,000원으로 25% 상향
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2026-04-13 · 두산에너빌리티
수주했으니 이제 돈 벌 차례
- 가스터빈과 원전 기자재 매출 인식 개시에 힘입어 컨센 상회 전망
- 미국 원전 시장의 문턱에서
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 120,000원으로 상향
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2026-03-03 · 벤처 글로벌
LNG 상승에 투자하는 방법
- 4Q25 Reviews: Plaquemines 출하량 증가로 견조한 성장세 유지
- LNG 수급 차질에 따른 마진 확대
- 목표주가 $14.0로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
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2026-02-24 · 셰니어 에너지
미국과 유럽 천연가스 스프레드 확대에 주목
- TTF-HH 스프레드 25년 11월 기점으로 빠른 회복세
- CAPA Up! 가동률 Up!
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 $280로 하향
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2026-02-19 · 카메코
역대급 호실적과 더욱 기대되는 미래
- 4Q25 Review: 판가 인상과 생산 정상화로 견조한 실적 달성
- 경영진의 자신감에 주목하자
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 $140으로 10.7% 하향
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2026-02-13 · 두산에너빌리티
가이던스에 일회일비 않기
- 4Q25 Review: 에너빌리티 실적은 견조
- 보수적인 가이던스에 실망하지 말자
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 116,000원으로 10% 상향
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2026-02-11 · 한전기술
미국 원전 시장의 문이 열린다면
- 4Q25 Review: 에너지신사업 수주 둔화로 매출액 감소
- 미국 원전 시장의 문이 열린다면
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 168,000원으로 38.8% 상향
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2026-01-28 · 카메코
질주는 멈추지 않는다
- 목표주가 $155로 상향. 매수 의견 유지
- 멈추지 않는 우라늄 가격
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2026-01-20 · 산업
원전 / 두산에너빌리티(034020)
전력 기자재 산업의 슈퍼 사이클 도래. 데이터센터발 전력 수요 증가에 힘입은 대형원전, SMR, 가스터빈 등 전방위 신규 증설 진행. 미국 에너…
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2026-01-12 · 카메코
웨스팅하우스와 우라늄을 함께
투자의견 ‘매수’, 목표주가 $138로 섹터 내 탑픽으로 선정 신규 원전 증설과 우라늄 업싸이클의 쌍방 수혜 25년 실적 전망: 웨스팅하우스가 …
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2026-01-12 · 두산에너빌리티
전력 기자재 슈퍼 싸이클 도래
투자의견 ‘매수’, 목표주가 105,000원으로 커버리지 개시 수주 증가 = 밸류에이션의 버팀목 전력 기자재 슈퍼 싸이클 도래…
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2026-01-12 · 한전기술
마지막 숨 고르기
투자의견 ‘매수’, 목표주가 121,000원으로 커버리지 개시 팀 코리아의 브레인 턴 어라운드 전 마지막 숨 고르기…
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2026-01-12 · 산업
원전, 불신을 실적으로
원전, 불신을 실적으로 Executive Summary…
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2025-11-13 · 벤처 글로벌
악재의 끝, 점차 보이는 바닥
- 3Q25 Reviews: Plaquemines 출하량 증가로 컨센 소폭 상회
- 점차 윤곽이 드러나는 중재절차의 결말
- 목표주가 $11.0로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
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2025-10-16 · 벤처 글로벌
국제 중재 패소에 따라 목표주가 하향
- 목표주가 $12.0로 하향. 매수 의견 유지
- 국제 중재 패소에 따른 투자포인트 훼손 우려
- 3Q Preview: 천연가스 스프레드 축소로 가이던스 하회 전망
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커버리지 상대주가
News
오늘의 뉴스
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